报告和分析

报告

  • 通过预先定义的活动、客户、潜在客户、机会等报告,深入了解潜在客户到客户的周期。
  • 根据前景、潜在客户、帐户和机会生成基于角色的自定义报告,并能够将它们导出为各种文件格式。
  • 高层管理人员可以生成每日报告来跟踪员工执行的任务。
  • 销售速度报告提供对您的销售渠道的实时了解。

指示板

  • 基于角色访问活动、销售、机会、报价和服务的仪表板。
  • 每年查看一至两次对比图表。
  • 根据你的角色,在你的主页上监控最近的活动、最高收入的活动、销售渠道和转换率图表。
  • 基于日期过滤器查看潜在客户和机会的状态。